Perplexity s’installe souvent dans une entreprise sans décision : un dirigeant l’utilise pour sa veille, un commercial pour préparer ses rendez-vous, puis un collègue y glisse un appel d’offres en PDF pour en tirer une synthèse. Une charte d’utilisation sert à remettre de l’ordre avant que ce dernier geste devienne une habitude. Ce guide porte sur les règles propres à Perplexity ; la méthode générale est dans notre guide pour rédiger une charte IA, et l’usage de l’outil lui-même dans Perplexity pour la veille d’un dirigeant.
Pourquoi une charte propre à Perplexity ?
Une charte IA générale suffit pour les principes. Perplexity ajoute quatre points qu’elle ne règle pas toujours :
- Il cherche sur le web et cite ses sources. La tentation est de reprendre la réponse telle quelle parce qu’elle « a des sources ». Or une source citée peut être ancienne ou mal résumée : la règle de vérification doit être écrite noir sur blanc.
- Il accepte des fichiers. Une question sur l’actualité ne pose pas de problème ; un contrat ou un fichier clients joint à la question, si.
- Il se partage. Fils de discussion, Projects et contributeurs externes : une recherche peut sortir de l’entreprise par un simple lien.
- Il agit. Le navigateur Comet remplit des formulaires et Computer mène des tâches longues avec des connecteurs vers la messagerie ou le CRM ; une charte doit dire ce qu’un agent fait seul. Le détail de ces outils est dans notre guide Perplexity Agent.
Comptes individuels ou offre Enterprise : ce qui change pour vos données
La première ligne de la charte dépend de l’offre utilisée. D’après le centre d’aide de Perplexity, consulté le 6 novembre 2026 :
| Point | Offres Free, Pro, Max | Offres Enterprise |
|---|---|---|
| Utilisation des données pour l’entraînement | « Conservation des données pour l’IA » activée par défaut, désactivable dans Paramètres, Préférences | Jamais utilisées pour l’entraînement ; les accords avec les fournisseurs de modèles tiers leur interdisent aussi d’entraîner sur vos données |
| Portée de la désactivation | Vaut seulement pour les données collectées après la désactivation | Sans objet |
| Fichiers joints aux fils | Non précisé sur les pages consultées | Supprimés automatiquement après sept jours (le fil lui-même reste) |
| Durée de conservation des fils | Non réglable par une entreprise | Réglable par l’administrateur à partir de 50 sièges, ou avec au moins un siège Enterprise Max |
| Contrôle centralisé | Aucun : chaque utilisateur règle son compte | Rôles et permissions, mode incognito imposé, journaux d’audit, connexion SSO |
Deux conséquences pratiques. Sur des comptes individuels, la charte doit imposer le réglage et le faire vérifier, compte par compte. Et un salarié qui passe de l’offre Enterprise à un compte gratuit doit désactiver lui-même l’option, précise l’éditeur. Les prix des offres, lus le 14 octobre, sont dans notre guide Perplexity ; vérifiez-les sur la page de l’éditeur le jour de l’achat.
Modèle de charte Perplexity pour une PME
Voici une base à adapter, à intégrer comme une annexe de votre charte IA ou de votre charte informatique :
- Comptes : Perplexity s’utilise pour le travail avec le compte fourni par l’entreprise. Les comptes personnels ne servent pas pour des informations de l’entreprise.
- Usages autorisés : veille, recherche d’informations publiques, préparation de rendez-vous à partir de sources publiques, première exploration d’un marché ou d’une réglementation.
- Données interdites : données personnelles de clients, de salariés ou de candidats ; contrats, devis, chiffres financiers non publiés ; secrets d’affaires ; mots de passe et accès. Les fichiers ne sont joints que dans l’offre validée pour cela, et jamais s’ils contiennent ces données.
- Vérification des sources : avant de réutiliser un fait, un chiffre ou une référence, on ouvre la source, on retrouve la phrase, on contrôle sa date. Un texte réglementaire se vérifie sur Légifrance, EUR-Lex ou le site de l’administration concernée.
- Partage : aucun fil n’est partagé par lien public ; les contributeurs externes ne sont invités dans un Project qu’avec l’accord du responsable désigné.
- Agents : Comet et Computer ne sont utilisés que sur des tâches listées par le référent ; aucun envoi, paiement, achat ou suppression sans validation humaine ; aucun connecteur vers la messagerie, le CRM ou les fichiers partagés sans accord de la direction.
- Livrables : un document destiné à l’extérieur qui s’appuie sur Perplexity cite les sources d’origine, pas la réponse de Perplexity.
- Signalement : une donnée saisie par erreur ou une réponse fausse reprise dans un document se signale au référent, sans sanction pour un signalement de bonne foi.
Pour la règle de vérification, un exemple concret aide plus qu’un principe. Un commercial qui prépare un rendez-vous n’écrit pas « Voici les notes de mon dernier échange avec le directeur achats de tel client, que dois-je lui proposer ? », mais :
Que publie cette entreprise sur son site et dans la presse depuis un an : activité, ouvertures de sites, recrutements, actualités ? Donne une source datée pour chaque fait et signale ce que tu n’as pas trouvé.
La première question fait sortir des informations internes ; la seconde ne porte que sur du public et rend chaque fait vérifiable.
Les réglages à faire avant de diffuser la charte
Une règle que l’outil permet de contourner en un clic sera contournée. Avant de diffuser la charte, alignez les réglages, d’après les pages d’aide Enterprise consultées le 6 novembre 2026 :
- Mode incognito imposé (Organization Settings, Data and privacy, Data Retention, « Enforce Incognito Mode ») si vous ne voulez pas d’historique : les fils, pièces jointes comprises, sont alors conservés 24 heures, ne peuvent pas être partagés et n’apparaissent pas dans l’historique.
- Durée de conservation des fils, à fixer si votre organisation y a accès (50 sièges ou plus, ou un siège Enterprise Max). Attention : en réduisant la durée, les fils trop anciens deviennent inaccessibles tout de suite et sont supprimés définitivement, sans récupération possible.
- Permissions par rôle : joindre des fichiers aux fils, télécharger des fichiers, inviter des contributeurs externes, partager des fils avec des groupes, accéder à Computer avec des limites d’effort, gérer les plugins et les « skills ».
- Réglages d’organisation : le partage public des fils et la disponibilité des connecteurs se règlent pour toute l’organisation, pas rôle par rôle.
- Journaux d’audit : utiles pour le contrôle, mais leur consultation est un traitement de données des salariés, à annoncer dans la charte.
- Comptes individuels : faites désactiver « conservation des données pour l’IA » dans les préférences de chaque compte utilisé pour le travail, et notez la date.
La version TPE : cinq règles
Dans une TPE de quelques personnes, une charte de plusieurs pages ne sera pas lue. Cinq règles suffisent, affichées et expliquées en réunion :
- Perplexity sert aux questions sur des informations publiques.
- Aucun nom de client, aucun fichier interne, aucun chiffre non publié dans une question.
- La conservation des données pour l’IA est désactivée sur chaque compte utilisé pour le travail.
- On ouvre la source avant de reprendre un fait ; on cite la source, pas Perplexity.
- Un agent ne valide jamais seul un envoi, un achat ou un paiement.
Si l’équipe a besoin de travailler sur ses propres documents, ce n’est plus une question de charte mais de choix d’outil et d’offre : c’est le moment d’en parler avant que chacun trouve sa solution.
CNIL, RGPD, AI Act : ce que la charte couvre
La charte n’est pas qu’une précaution maison. Dans ses questions-réponses sur l’utilisation d’un système d’IA générative, la CNIL recommande d’encadrer cette utilisation par des politiques ou chartes internes qui définissent clairement les usages autorisés et interdits, de ne soumettre que des informations que l’on est autorisé à partager, d’examiner les conditions d’utilisation de l’outil avant de le choisir, et de familiariser les utilisateurs avec son fonctionnement et ses limites.
- RGPD : une question qui contient des données personnelles est un traitement ; la règle « données interdites » et le choix d’une offre sans entraînement sur vos données sont vos premières mesures.
- AI Act : l’article 4, réécrit par l’Omnibus numérique publié le 24 juillet 2026, demande aux entreprises qui utilisent des systèmes d’IA de prendre des mesures pour favoriser la maîtrise de l’IA de leur personnel. Une charte expliquée et une sensibilisation tracée en font partie (notre guide sur l’article 4).
- Droit du travail : si la charte annonce des sanctions ou un contrôle des usages, elle suit la procédure du règlement intérieur (avis du CSE, publicité, inspection du travail). La procédure est détaillée dans charte informatique et IA.
Le plus efficace reste de construire la charte avec ceux qui utilisent l’outil : ils savent où sont les usages réels. C’est ce que nous faisons dans nos formations IA pour les équipes, où la charte est rédigée à partir des cas de chacun.
Ce guide est un repère de vulgarisation au 6 novembre 2026, pas un avis juridique. Les réglages et offres de Perplexity changent souvent : vérifiez-les dans votre console et sur les pages de l’éditeur, et faites valider votre charte par votre conseil.